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江西水泥内控比肩一流外扩抢占市场-【新闻】

发布时间:2021-05-26 09:56:08 阅读: 来源:抛光膏厂家

江西水泥:内控比肩一流 外扩抢占市场

上半年江西水泥公司实现营业收入28.59亿元,同比增长12.9%;归属于母公司所有者的净利润2.52亿元,同比增长90.2%;按最新股本摊薄每股收益0.62元。

  上半年江西水泥公司实现营业收入28.59亿元,同比增长12.9%;归属于母公司所有者的净利润2.52亿元,同比增长90.2%;按最新股本摊薄每股收益0.62元。

  管理和技术双轮驱动提升产能利用率

  上半年在没有新增产能的情况下,江西水泥公司通过管理和技术对标等措施,提高既有设备的利用率水平,共生产水泥839.62万吨、熟料626.96万吨,同比分别增长3.98%和6.62%;销售水泥、熟料1,012.28万吨,同比增长0.27%;销售商品混凝土194.56万方,同比增长44.96%.实现销售收入28.59亿元,同比增长12.93%.

  煤炭成本下降助毛利率上升

  上半年江西水泥公司综合毛利率提高4.6个百分点至26.3%.一方面受益煤炭价格持续下滑,上半年江西水泥公司煤炭采购价格同比下降5.92%,主要原材料成本的下降促使江西水泥公司水泥熟料综合成本下降3.1%.另一个是价格的同比上涨,上半年江西水泥公司水泥熟料综合售价221.5元/吨,同比上涨2.4%.上半年江西水泥公司水泥制造板块的毛利率提升7.01个百分点至28.09%.由于市场竞争激烈,商品混凝土板块毛利率下滑4.6个百分点。

  新增产能增强市场控制力

  江西水泥公司在于都的4800t/d熟料线项目6月点火投产,新增水泥产能200万吨/年。而下半年区域无其他新产能投放,江西水泥公司在江西的市场占有率将进一步提升。在铁路和革命老区建设的基建投资的带动下,地区供需关系将逐步向好,价格也有望企稳向上。

  我们预计江西水泥公司2014年收入69.2亿元,同比增长12%,实现净利润9.36亿元,同比增长34.2%,基本每股收益1.42元。以目前价格计,对应PE为6倍,给予“推荐”评级。

  房地产市场大幅下滑,基建投资增速不达预期。

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